Suomen parhaat osinko-osakkeet 2023

Tässä artikkelissa käymme läpi parhaat osingonmaksajat 2023 Helsingin pörssistä. Osakkeet luokitellaan paremmuusjärjestykseen korkeimman osinkotuottoprosentin perusteella.

Korkeimman osinkotuottoprosentin lisäksi löydät tekemästämme taulukosta muun muassa yhtiöiden osingon muutoksen viime vuoteen nähden sekä 10v vuotuisen osingon kasvuprosentin. Tämä luku kertoo siis sen, kuinka paljon yhtiön osinko on kasvanut tai laskenut viimeisen 10 vuoden aikana vuosittain keskimäärin.

Taulukosta löydät myös analyytikkojen osinkoennusteet vuodelle 2024. Ikävä kyllä kaikilla yhtiöillä ei analyytikkoseurantaa ole, joten virallisia ennusteitakaan ensi vuodesta ei silloin löydy.

Muistathan, että pelkkä korkea osinkotuottoprosentti ei tee yhtiöstä parasta sijoituskohdetta 2023, niin kuin ei mikään muukaan yksittäinen tunnusluku, jonka valossa eri yhtiöt näyttävät houkuttelevilta.

Olemme listanneet parhaat osinko-osakkeet viimeksi vuonna 2019, joten tästä linkistä voit katsoa mitkä kaksi yhtiötä olivat listalla myös silloin. Sukelletaan seuraavaksi Helsingin pörssin parhaiden osinko-osakkeiden pariin.

Top 10 parhaat osingonmaksajat 2023

Osake	Osinkotuotto	Irtoamispäivä	1v muutos	10v vuotuinen muutos	Osinko 2023	Osinkoennuste 2024
SSAB A	11,72%	19.4.2023	67,39%	–	0,77 €	0,32 €
Trainers’ House	8,83%	18.4.2023	−32,86%	–	0,47 €	–
Citycon	7,68%	23.3.2023	0,00%	12,79%	0,5 €	0,47 €
Telia Company	7,58%	06.04.2023, 28.07.2023, 25.10.2023, 02.02.2024	0,00%	−3,24%	0,18 €	0,18 €
Nordea Bank	7,08%	24.3.2023	15,94%	7,33%	0,8 €	0,84 €
Metsä Board B	7,02%	24.3.2023	41,46%	21,90%	0,58 €	0,49 €
Keskisuomalainen A	6,90%	27.4.2023	0,00%	9,60%	1 €	–
YIT	6,71%	17.3.2023	12,50%	−14,31%	0,18 €	0,16 €
Taaleri	6,68%	14.4.2023	−41,67%	17,46%	0,7 €	0,5 €
Fortum	6,27%	14.4.2023 ja 29.09.2023	−20,18%	1,32%	0,91 €	1,06 €

Yrityksistä yksi yltää jopa yli 10% osinkotuottoprosenttiin, joka on erittäin korkea. Helsingin pörssin mediaani osinkotuotto on 2000-luvulla ollut noin 3,7%.

Taulukossa on osittain puutteita, sillä kaikilla yhtiöillä ei ollut analyytikkoseurantaa, josta johtuen vuoden 2024 osingosta ei ole virallisia ennusteita. Lisäksi parilta yhtiöltä ei löytynyt riittävän tasaista osinkohistoriaa 10 vuoden ajalta, jotta 10 vuoden vuotuista osingon kasvua olisi mielekästä tarkkailla.

Vuodelle 2024 analyytikot ennustavat vain kahden yhtiön maksavan enemmän osinkoa, kuin vuonna 2023. Muilla yhtiöillä tämän vuoden osinko on poikkeuksellisen suuri, jota lasketaan seuraavana vuonna, jos analyytikot ovat oikeassa.

SSAB osinko 2023 (0,77 €)

Teräsyhtiö SSAB toimii maailman laajuisesti 45 eri maassa ja on Pohjoismaiden suurin raakateräksen valmistaja. Yhtiö on ruotsalainen, mutta sen osakkeet on listattu myös Helsingin pörssiin, jonka takia se löytyy listaltamme.

Yhtiö on hyvin syklinen ja sen tuloksen sekä osingon ennustetaan putoavan vuonna 2023 merkittävästi edellisvuodesta. SSAB:n kysyntä on vahvasti riippuvainen rakennusalasta, jonne suuri osa valmistetusta teräksestä menee.

Trainers’ House osinko 2023 (0,47 €)

Vain 11 miljoonan markkina-arvolla treidaava Trainers’ house on suomalainen yritysvalmennus- ja markkinointiyritys. Yhtiöllä ei ole analyytikkoseurantaa, josta johtuen sillä ei ole osinkoennustetta vuodelle 2024.

Traines’ House ei maksanut osinkoa ollenkaan vuosien 2010 ja 2018 välillä, josta johtuen 10v osinkojen kehitystä ei ole saatavilla. Viime vuodesta pudonnut osinko on vieläkin erittäin suuri ja nostaa Trainers’ Housen toiseksi parhaalle sijalle vertailussa.

Citycon osinko 2023 (0,5 €)

Suurta osinkoa maksaa myös kauppakeskuksia omistava ja hallinnoiva Citycon, joka omistaa muun muassa Espoon Lippulaiva -kauppakeskuksen. Yhtiö on kasvattanut osinkoaan keskimäärin yli 12% vuodessa viimeisen 10 vuoden ajan.

Yhtiön osingon ennustetaan laskevan 0,03€ ollen 0,47€/osake vuonna 2024. Cityconin loistavan osinkohistorian perusteella yhtiöltä voi odottaa hyvää osinkoa myös tulevina vuosina.

Telia osinko 2023 (0,18 €)

Teleoperaattori Telia Company AB on muodostunut suomalaisen Soneran ja ruotsalaisen Telian fuusiossa vuonna 2002. Yhtiön asiakkaat koostuvat yrityksistä ja kuluttajista.

Yhtiö ei ole onnistunut kasvattamaan osinkoaan viimeisen 10v tarkkailujaksolla. Yrityksen tulos tippui viime vuonna merkittävästi ja isoa osinkoa maksetaan, vaikkei tähän ehkä olisikaan varaa. Telian osingon odotetaan kuitenkin pysyvän samana myös vuonna 2024. Osinko maksetaan kvartaaleittain eli neljässä erässä.

Nordea osinko 2023 (0,8 €)

Yli 200 vuotisen historian omaava Nordea Bank on Pohjoismaiden suurin finanssialan yritys. Yhtiö on kasvattanut osinkoaan keskimäärin yli 7% vuodessa viimeisen 10 vuoden aikana.

Nordea hyötyy pankkina nousseista koroista, ja sen liikevaihdon ja tuloksen ennustetaan kasvavan reilusti vuonna 2024. Nordea on Fortumin lisäksi ainut listalta löytyvä yhtiö, jonka osingon analyytikot ennustavat kasvavan vuodelle 2024.

Metsä Board osinko 2023 (0,58 €)

Kartonkiyhtiö Metsä Board on onnistunut kasvattamaan viimeisen 10 vuoden aikana osinkoaan huikeat yli 20% vuodessa. Mikään muu top 10 osingonmaksajista ei yllä samanlaiseen osingon kasvuun tuolla aikavälillä.

Metsä Boardilla on takanaan huippuvuosi 2022, josta sen liikevaihdon ja tuloksen ennustetaan putoavan tulevina vuosina. Analyytikot ennustavat, että myös yhtiön ensi vuoden osinkoa leikataan tuntuvasti.

Keskisuomalainen osinko 2023 (1 €)

Viestintäkonserni Keskisuomalaisen päätoimiala on sanomalehtien kustantaminen, painaminen ja jakelu. Yhtiöllä on myös sähköinen jakelu eli sanomalehtiä voi lukea myös netissä.

Yhtiön on maksanut kasvavaa osinkoa ja viimeisen 10 vuoden ajalta osinko on kasvanut lähes 10% vuosittain. Keskisuomalaisella ei ole analyytikkoseurantaan, eikä yhtiö tulevaisuudesta tai ensi vuoden osingosta ole täten ennustuksia.

YIT osinko 2023 (0,18 €)

Rakennusalan yritys YIT rakennuttaa pääosin asuntoja, toimitiloja sekä infraa. YIT toimii Pohjois- ja Baltian maiden lisäksi myös parissa Keski-Euroopan maassa.

Yhtiön osinko on laskenut listan yhtiöistä eniten 10 vuoden aikajaksolla. Tämä johtuu YIT erittäin suuresta osingosta 2010-luvun alkupuolella, joka putosi vuoden 2013 jälkeen reilusti. YIT:n osingon odotetaan putoavan myös vuonna 2024 tämän vuoden tasosta.

Taaleri osinko 2023 (0,7 €)

Pääomarahastoyhtiö Taaleri keskittyy uusiutuvan energian lisäksi vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Yhtiön rahastot muun muassa rakentavat tuulipuistoja Suomessa.

Osinkoaan Taaleri on onnistunut kasvattamaan viimeisen 10 vuoden aikana huimat yli 17% vuodessa, vaikkakin osinko tänä vuonna tippuu yli 40% edellisvuodesta. Analyytikot odottavat Taalerin osingon tippuvan myös vuonna 2024 tästä vuodesta.

Fortum osinko 2023 (0,91 €)

Energiayhtiö Fortum on tullut suomalaisille hyvin tutuksi vuoden 2022 aikana. Yhtiöstä on uutisoitu mediassa muun muassa Uniper-kaupoista, sähkön hinnasta, valtion lainasta sekä valtion ilmaisesta osakeannista. Fortumista voit lukea lisää kirjoittamastamme artikkelista.

Tapahtumarikas vuosi 2022 tarjoaa sijoittajille hyvän yli 6% osinkotuoton nyt vuonna 2023. Yhtiö ei ole 10 vuoden aikavälillä onnistunut kasvattamaan osinkoaan juurikaan, mutta vuodelle 2024 analyytikot odottavat isoa korotusta tai ennemminkin paluuta.